Xoay quanh bộ phim "Hơn Cả Ác Ma" (Beyond Evil), chúng ta được chứng kiến cuộc hội ngộ đầy kịch tính giữa hai thám tử dũng cảm, sẵn sàng đối mặt với những khó khăn và nguy hiểm để tìm ra sự thật đằng sau mỗi vụ án. Lee Dong Sik, một thám tử có tài năng xuất chúng, đã bị giáng chức và buộc phải làm những công việc tẻ nhạt và nhàm chán tại Trạm cảnh sát Manyang. Tuy nhiên, khi Han Joo Won - một thám tử ưu tú với gia thế đáng ngưỡng mộ - được giao nhiệm vụ làm cấp trên của Dong Sik tại cùng trụ sở Manyang, hai người đã quyết định hợp tác để điều tra một vụ án giết người hàng loạt kéo dài từ 20 năm trước. Bằng sự gắn kết và lòng tin vào nhau, họ đã xóa bỏ những khác biệt cá nhân để tiến vào con đường đen tối của bí ẩn này.