Trong bộ phim Ngoan Tây Du, câu chuyện xoay quanh bốn thầy trò Đường Tăng trong hành trình vượt qua muôn vàn gian nan để tìm lấy chân kinh quý giá. Trở về từ hành trình, họ đối mặt với một cường địch bí ẩn, luôn âm mưu cướp đoạt chân kinh. Trận chiến cam go này đã khiến Tôn Ngộ Không phải đấu tranh gay gắt với cường địch và trải qua thất bại không ngờ.